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          [603100]A股多路資金合流 防御板塊成“香餑餑”

          2020-10-02 21:43:59 來源: 瀏覽:1

            昨日,兩市低開后震蕩反彈,場內資金博弈仍然激烈,農業、消費等防御性板塊漲幅居前,貴州茅臺股價在昨日盤中創下歷史新高。分析人士表示,當前A股市場不存在結構性風險,調整很大程度上是悲觀情緒帶來的波動,聰明的資金很清楚回踩就是加倉的機會,但展開強勢反彈的契機仍未出現,還要警惕回落風險,較為考驗投資者的定力。

            茅臺股價創新高

            昨日,兩市震蕩反彈,上證指數上漲0.60%,報2843.98點;深證成指上漲1.05%,報10617.19點;創業板指上漲0.95%,報2043.17點。Wind數據顯示,昨日兩市有2486只個股上漲,漲停個股達97只。申萬一級28個行業中,農林牧漁、食品飲料、休閑服務行業漲幅居前,分別上漲4.08%、3.11%、2.62%;僅有采掘、銀行、鋼鐵行業下跌,跌幅分別為0.16%、0.08%、0.07%。概念板塊中,大豆、生物育種、人造肉等板塊漲幅居前;低價股、體外診斷、抗核輻射等板塊跌幅居前。

            在昨日的市場中,漲停個股數近百只,農林牧漁、食品飲料等防御性板塊表現強勢,農林牧漁板塊內農發種業、豐樂種業、荃銀高科、禾豐牧業、大北農、金健米業等多股漲停;食品飲料板塊內也有黑芝麻、愛普股份、承德露露、妙可藍多、金字火腿等多股漲停。貴州茅臺盤中股價創下1249.50元的歷史新高,收盤時上漲3.71%,報1244.5元,總市值達到1.56萬億元。

            在4月21日貴州茅臺發布2019年年報后,多家券商上調貴州茅臺目標價。廣發證券表示,茅臺量價齊升推動收入保持穩健增長,新冠疫情對公司影響僅停留在批價層面,2020年10%的收入增長目標有望超額實現,明年收入增長還將加速。長期來看,民間消費占比提升,茅臺周期屬性弱化,加大直營渠道布局也有助于未來管控批價和終端成交價能力提升,將公司目標價由1300元上調至1506元。

            粵開證券表示,短期市場大概率以箱體整理為主,但投資者也不必過度悲觀,指數向下的空間和概率都不會太大。中長期看好A股在當前位置的配置價值,二季度大盤預計將以逐級抬升的趨勢向上演繹。

            資金青睞防御性板塊

            近期市場量能始終未能有效放大,Wind數據顯示,自3月24日以來市場反彈的過程中,期間成交額最大的一個交易日為3月25日,當日兩市成交額為7511.37億元,多數交易日兩市成交額位于5000-7000億元之間。

            在量能始終為有效放大的過程中,市場震蕩上漲,資金博弈激烈。在昨日的市場中,Wind數據顯示,主力資金在連續5個交易日凈流出后,小幅凈流入13.74億元,開盤主力資金凈流出57.01億元,尾盤主力資金凈流入43.85億元。分板塊來看,中小板主力資金凈流出24.75億元,創業板主力資金凈流出18.78億元,滬深300主力資金凈流入17.13億元。

            從行業板塊來看,Wind數據顯示,申萬一級28個行業中,出現主力資金凈流入的有10個行業板塊,其中農林牧漁、食品飲料、化工行業主力資金凈流入金額居前,分別凈流入32.79億元、32.11億元、3.85億元。在主力資金凈流出的18個行業中,醫藥生物、計算機、傳媒行業主力資金凈流出金額居前,分別凈流出17.78億元、12.06億元、7.97億元。

            從主力資金顯著凈流入的農林牧漁和食品飲料行業可以看出,昨日市場資金對防御性板塊尤為青睞。在個股方面,Wind數據顯示,農林牧漁板塊內11只個股主力資金凈流入金額超過1億元,其中大北農主力資金凈流入7.45億元,豐樂種業、隆平高科、正邦科技主力資金分別凈流入2.46億元、2.41億元、2.20億元。食品飲料板塊內7只個股主力資金凈流入超過1億元,五糧液、貴州茅臺主力資金分別凈流入8.61億元、7.29億元。兩市主力資金凈流入超過1億元的個股共有52只,農林牧漁、食品飲料這兩個板塊內的個股占據超過3成。

            同時,北向資金也流入防御性個股。Wind數據顯示,昨日北向資金凈流入11.78億元,滬股通資金凈流入6.93億元,深股通資金凈流入4.85億元。從昨日滬股通、深股通十大活躍股情況來看,五糧液、伊利股份分獲北向資金凈買入超2億元,貴州茅臺北向資金凈流入0.74億元;中國平安、平安銀行分別被北向資金凈賣出3.25億元、2.77億元。

            三主線布局后市

            3月24日以來,市場持續處于震蕩上漲的狀態,對于當前市場如何來看?

            興業證券表示,2020年二季度震蕩磨底階段,內需向上、外需向下的交錯期,市場以結構性機會為主。中長期來看,真正屬于中國的權益時代已經開啟,A股正在經歷第一次“長牛”機會。從制度優勢和全球大類資產比價來看,全球最好的資產在中國股市。

            光大證券表示,當前階段A股市場估值略偏低,長線價值投資者可逐步買進,短線投資者也不需要過度擔憂。配置方面建議關注:第一,作為逆周期調節政策抓手的純內需板塊,包括新老基建(建筑、建材、機械、5G)、汽車;第二,如果歐美經濟二季度出現休克,從供應鏈的角度,關注汽車等交運設備、化學化工、醫藥醫療設備、航空航天以及農產品領域的補空缺可能;第三,在海外經濟衰退影響下,經濟增速反彈的幅度還存在變數,“數據強”出現之前,醫藥、食品飲料等必需消費品基本面更具確定性;第四,當下高股息板塊股息率與無風險利率差值較大,建議低風險偏好投資者關注高股息標的。

            中信證券表示,A股二季度的上漲料已開啟,建議緊扣資金輪動,關注三條主線。首先,密切關注政策后續催化下,前期相對滯漲的基建板塊。其次,從科技板塊龍頭中尋找彈性,重點關注5G、云計算、新能源車等主線。再次,堅持以海外業務收入占比低、上游供應鏈/原材料不依賴于進口、全年業績確定性較強的內需驅動組合為底倉。

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